إيه بي إم كابيتال: أداء متباين للأسهم مقابل أداء قوي للدولار

نبض الحدث ـ أحمد بن عبدالقادر

قال الأستاذ مارك بوسارد، رئيس قسم إدارة المخاطر في إيه بي إم كابيتال ، شهدت أسواق الأسهم العالمية أداءً متباينًا يوم الاثنين، في ظل مكاسب ملحوظة في آسيا وارتفاعات انتقائية في المؤشرات الأوروبية. وسلطت تداولات اليوم الضوء على تفاؤل المستثمرين في بعض المناطق، وهو ما خفف من حدة الخسائر في مناطق أخرى، لا سيما في الولايات المتحدة. وفيما يلي نظرة فاحصة على أداء المؤشرات الرئيسية:

السوق الأمريكية:

عانت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين في أعقاب الانخفاض الكبير في أسهم شركة إنفيديا التي تعرضت لتحقيق من قبل السلطات الصينية، حيث يتم التحقيق فيما إذا كانت شركة صناعة الرقائق قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار. وانخفض السهم في إحدى المراحل بأكثر من 3%، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 2.55%.

وشهدت الأسهم تراجع في معظم اليوم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 37.32 نقطة أو 0.61% ليغلق عند 6052.95 نقطة. وجاء هذا التراجع وسط أداء متباين في القطاعات الرئيسية، حيث واجهت أسهم التكنولوجيا والأسهم التقديرية الاستهلاكية ضغوطًا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 240.59 نقطة، ليغلق عند 44,401.93 نقطة، بانخفاض قدره 0.54%. كما عانت الأسهم القيادية حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن الرياح المعاكسة المحتملة في الاقتصاد.

وخسر مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي 123.08 نقطة، أو 0.62%، ليغلق عند 19,736.69 نقطة. وتعرضت شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع لضغوط بيع مع ارتفاع عوائد السندات.

الأسواق الخليجية:

شهدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أداءً متبايناً في التعاملات المبكرة يوم الاثنين في ظل ترقب المستثمرين لقراءة بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على رؤى حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.5%، مدفوعًا بمكاسب بنسبة 1.6% لمصرف الراجحي. و1.5% لبنك الرياض.

وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر بنسبة 0.5%، مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني أكبر مقرض في الخليج بنسبة 1.3%.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة 0.4%، متأثرًا بهبوط بنسبة 0.6% في سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية وتراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.2%.

تعمل حكومات دول الخليج على تقليل اعتمادها على عائدات النفط وبناء قاعدة تصدير للسلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وللتحول بشكل أسرع من صادرات النفط إلى السلع والخدمات غير النفطية، كما تعمل دول الخليج على توسيع قاعدتها الصناعية لتتجاوز البتروكيماويات، ودعم القطاعات ذات الإنتاجية العالية، ودخول الأسواق التنافسية.

وقد نمت صادرات السلع غير النفطية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2% على مدى السنوات العشر الماضية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج بلغ 3.9% في عام 2023، بينما انكمشت الإيرادات الناتجة عن النفط بالنسبة نفسها.

واستقرت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي يوم الاثنين، أول أيام التداول في الأسبوع، عند افتتاح أسواق دبي. ووفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر عيار 24 قيراطًا إلى 319.25 درهمًا للجرام صباح يوم الاثنين، مقارنةً بـ 319.0 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي. من بين الأصناف الأخرى، استقر سعر عيار 22 قيراطًا عند 295.5 درهم للغرام، بينما افتتح عيار 21 قيراطًا و18 قيراطًا على ارتفاع طفيف عند 286.25 درهمًا و245.25 درهمًا للغرام على التوالي.

السلع:

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين، حيث ارتفعت بأكثر من 1% على خلفية تجدد شراء المعدن من قبل البنك المركزي الصيني بعد توقف دام ستة أشهر، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة ترقب خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 2,673.87 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.4% لتصل إلى 2,697.30 دولار.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين في الوقت الذي أشارت فيه الصين أكبر مستورد للنفط إلى أول تحرك لها نحو تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2010 في حملة لتعزيز النمو الاقتصادي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن اجتماع المكتب السياسي. وارتفع خام برنت بأكثر من دولار واحد ليغلق عند 72.14 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.17 دولار ليغلق اليوم عند 68.37 دولار.

العملات:

شهد سوق الصرف العالمي يوم أمس الاثنين أداء قوي للدولار الأمريكي على نطاق واسع، حيث ارتفع مقابل العديد من العملات الرئيسية، لا سيما الين الياباني. ومع ذلك، فقد خالف الدولار الأسترالي والنيوزيلندي هذا الاتجاه، حيث سجلت كلتا العملتين مكاسب قوية.

أداء أزواج العملات الرئيسية:

اليورو/الدولار الأمريكي: تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض الزوج بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.0550 دولار. استمر المستثمرون في تقييم إشارات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة مقابل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

الدولار الأمريكي/الين الياباني: ارتفع الدولار بحدة أمام الين، حيث ارتفع بنسبة 0.84% ليستقر عند مستوى 151.22. واستمر ضعف الين في ظل توقعات بأن البنك المركزي الياباني سيؤخر التراجع عن سياسته النقدية المتساهلة للغاية.

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي: ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% مقابل الدولار الكندي يوم الاثنين، وكان آخر تداول له عند 1.4168. وساهم ضعف أسعار النفط الخام في تراجع الدولار الكندي.

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: سجل الجنيه الإسترليني مكاسب متواضعة مقابل الدولار، حيث ارتفع بنسبة 0.08% إلى 1.2746. وظلت الأسواق حذرة قبل صدور البيانات الاقتصادية البريطانية الرئيسية.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري: ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% مقابل الفرنك السويسري، ليصل إلى 0.8789.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: ارتفع الدولار الأسترالي بشكل كبير يوم الإثنين، حيث ارتفع بنسبة 0.76% ليصل إلى 0.6435. وجاء هذا الارتفاع على خلفية حزمة التحفيز الجديدة من الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.

الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي: شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا ملحوظًا أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 0.69% ليصل إلى 0.5861.

مؤشر الدولار الأمريكي: ارتفع بمقدار 0.10 نقطة ليصل إلى 106.15، بزيادة قدرها 0.09%.