إيه بي إم كابيتال: انتعاش الأسهم الأمريكية نتيجة بيانات التضخم الأمريكية الإيجابية وتراجع الدولار

نبض الحدث ـ متابعات

في تقرير صادر عن إيه بي إم كابيتال ، قال السيد مارك بوسارد، رئيس قسم إدارة المخاطر في شركة إيه بي إم كابيتال، بأن الأسهم الأمريكية انتعشت نتيجة بيانات التضخم الأمريكية الإيجابية وتراجع الدولار، ، وتفصيلاً على النحو التالي:

السوق الأمريكية:

انتعشت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مستندة إلى حد كبير على بيانات التضخم المشجعة. حيث أظهرت نتائج نوفمبر لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وهو أقل بقليل من التوقعات.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 63.77 نقطة ليغلق عند 5,930.85، مسجلاً مكاسب بنسبة 1.09%. وقد أدى الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسهم التقديرية الاستهلاكية إلى ارتفاع المؤشر، حيث شجعت تقارير أرباح الشركات الثابتة المستثمرين على المخاطرة.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 498.02 نقطة، ليغلق عند 42,840.26 نقطة، بزيادة قدرها 1.18%. وسلطت المكاسب التي حققتها أسهم الشركات الصناعية والمالية وأسهم صناعية مختارة الضوء على التفاؤل الذي ساد قطاعات الاقتصاد الرئيسية.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 199.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 19,572.60، بزيادة قدرها 1.03%. حيث كان حماس المستثمرين مدعوماً بالتوجيهات الإيجابية من شركات البرمجيات وأشباه الموصلات والحوسبة السحابية، مما يؤكد الثقة في إمكانات نمو قطاع التكنولوجيا.

الأسواق الخليجية:

قد يساعد مؤشر التضخم الأمريكي الذي تتم مراقبته عن كثب في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الاتجاه الذي قد يوجه فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن سوق الدين في دول الخليج ارتفع بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى تريليون دولار أمريكي في الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2024.

وقفز مؤشر أبو ظبي القياسي بنسبة 0.8%، مدعوماً بارتفاع بنسبة 2% في سهم الشركة الدولية القابضة، أغنى شركة في الإمارات العربية المتحدة.

وقفز سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر مقرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.1% وزاد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة التي تديرها الدولة بنسبة 1%.

وتراجع سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 1.7% بعد استقالة مديرها المالي واين بيفوس.

واستقر المؤشر الرئيسي لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.2% خلال اليوم، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعي العقارات والمرافق، حيث ارتفع سهم شركة الإمارات المركزية للتبريد بنسبة 3.9% وارتفع سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.4%.

السلع:

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الجمعة، مدعومة بانخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تباطؤ التضخم، على الرغم من أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن أسعار الفائدة أبقت الذهب في طريقه نحو خسارة أسبوعية.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 2,614.67 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1% إلى 2,633.20 دولار.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1٪ إلى 29.30 دولاراً للأونصة ولكنها كانت تتجه إلى أسوأ أسبوع لها منذ أواخر يوليو 2024.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.5٪ إلى 928.19 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1٪ إلى 915.09 دولار.

في حين تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن نمو الطلب في عام 2025، لا سيما في الصين أكبر مستورد للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 36 سنتاً أو 0.5% إلى 72.54 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً بمقدار 28 سنتاً أو 0.4% إلى 69.10 دولاراً للبرميل. وكان خام برنت القياسي في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضاً بنحو 2.5%، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في طريقه للتراجع بنحو 3%.

العملات:

شهدت أسواق العملات الأجنبية تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت العملات الرئيسية الرئيسية على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقد حفزت عمليات جني الأرباح بشكل رئيسي الطلب على بعض العملات الحساسة للمخاطر، وفضلت بعض العملات الدفاعية التقليدية، بعد الارتفاع الذي شهدته العملة الأمريكية خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.75 نقطة يوم الجمعة، ليستقر حول 107.66، منخفضاً بنسبة 0.69%.

وارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ليغلق عند 1.0434، محققاً مكاسب بنسبة 0.74% خلال الجلسة.

وارتفع الين الياباني حيث انخفض الزوج ، بنسبة 0.79% إلى 156.16ودعم الين الياباني ارتفاع الين بسبب التفضيل المعتدل لأصول الملاذ الآمن والتكهنات بشأن احتمال قيام بنك اليابان بتطبيع سياسته النقدية شديدة التيسير

وارتفع الين الياباني مع تراجع الزوج إلى 156.16، منخفضاً بنسبة 0.79%. دعم ارتفاع الين تفضيل معتدل لأصول الملاذ الآمن والتكهنات بشأن احتمال قيام بنك اليابان بتطبيع سياسته النقدية المتساهلة للغاية.

وارتفع الدولار الكندي، حيث أغلق الزوج عند مستوى 1.4368، بخسارة قدرها 0.20% للدولار الأمريكي.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.66%، لينهي الجلسة عند 1.2582 مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع الفرنك السويسري أيضاً، مما دفع الزوج للهبوط إلى 0.8923، بانخفاض قدره 0.68% مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.33% ليغلق عند 0.6258. وكانت المكاسب مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي الصيني.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.53%، ليستقر عند 0.56588. ساهمت توقعات أسعار الفائدة الأكثر استقراراً وزيادة اهتمام المستثمرين بالعملات الحساسة للمخاطر في أداء الدولار النيوزيلندي.