الشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو” تعتزم الإدراج في السوق المالية السعودية (“تداول”)

نبض الحدث ـ متابعات

تعلن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (ويشار إليها بـ”(سماسكو)” أو “الشركة” أو “المجموعة”)، شركة القوى البشرية الرائدة في المملكة، عن عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي (“الاكتتاب العام” أو “الطرح”) وإدراج أسهمها العادية (“الأسهم”) في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (“تداول”).

حيث وافقت هيئة السوق المالية (“الهيئة”) في 11 مارس  2024م، على طلب الشركة لتسجيل أسهم الشركة وطرح 120,000,000 سهم عادي (“أسهم الطرح”)، تمثل 30% من رأس مال الشركة، وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر. كما حصلت الشركة على موافقة تداول المشروطة بتاريخ 28 يناير 2024 لإدراجها في السوق الرئيسية.

وسيتم توزيع صافي عائدات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.

معلومات عن الطرح

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

• سيتألف الطرح من طرح أولي لعدد 120.000.000 سهم عادي جديد (“أسهم الطرح”) تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج.
• سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المستثمرين الأفراد (“المكتتبين الأفراد”) والمستثمرين من المؤسسات (“الأطراف المشاركة”).

بعد الانتهاء من الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون (“المساهمون الحاليون”) مجتمعين 70% من رأس مال الشركة. المساهمون الحاليون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة هم ما يلي:

شركة الحلول المتكاملة القابضة                                                                                     70.00٪

شركة رفيد المتقدمة للاستثمار                                                                                             7.5٪

شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة                                                                  5,00٪

شركة معالم الماسة العقارية                                                                                                    5.00٪

مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.

وفيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية (كابيتال)  كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

تم تعيين شركة الأهلي المالية ومصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي كجهات استلام (يُشار إليهم مجتمعين باسم “جهات استلام”) للمستثمرين الأفراد.

• يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.

ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة

تتكون من الأطراف التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على النحو المحدد في تعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الاكتتابات الأولية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 2016-94-2 وتاريخ 15 شوال 1437هـ (الموافق) إلى 20 يوليو 2016م) بصيغته المعدلة، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين ومستثمري الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة) (يشار إليهم مجتمعين باسم “الأطراف المشاركة” وكل منهم باسم “الطرف المشارك”) . يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مؤقتًا للأطراف المشاركة مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم طرح، وهو ما يمثل مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. سيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء اشتراك المكتتبين الأفراد (كما هو محدد في الشريحة (ب) أدناه)، وذلك باستخدام آلية التخصيص التقديرية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. يحق للمستشار المالي، إذا كان هناك طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد وبالتنسيق مع الشركة، تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى مائة وثمانية ملايين (108.000.000) سهم الطرح، وهو ما يمثل تسعين بالمائة (90%) من أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد

 تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية أو ممن لديهم محفظة نشطة لدى شركة الأهلي المالية في حال الاكتتاب عن طريق شركة الأهلي المالية. ويعد لاغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم الاكتتاب مرتين يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. سيتم تخصيص ما يصل إلى اثني عشر مليون (12,000,000) سهم من أسهم الطرح يمثل عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. إذا لم يكتتب المكتتبون الأفراد بالكامل في أسهم الطرح المخصصة لهم، يجوز للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح التي اكتتبوا بها.

سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني )www.smasco.com(، والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.com).